Modul KONTRAHENTEN - CRM

Das Modul „Kontrahenten – CRM“ ermöglicht die zentrale Verwaltung von Kundendaten sowie die vollständige Integration mit anderen Systemkomponenten. Der Benutzer hat sofortigen Zugriff auf Kontaktdaten, Abrechnungsbedingungen, zugehörige Dokumente, die Kooperationshistorie und wichtige Analyseinformationen, die die Bewertung weiterer Kundenbeziehungen unterstützen. Bei Kontrahenten mit Zahlungsrückständen ist eine Sperrung oder die Festlegung von harten und weichen Limits möglich, deren Überschreitung das System bei der Ausführung von Dienstleistungen oder bei der Ausstellung der nächsten Rechnung automatisch überprüft. Das Modul unterstützt umfassend die operativen Prozesse, erleichtert die Kontrolle über Geschäftsbeziehungen und beschleunigt die Kundenbetreuung.


Einfacher Zugang zu Schlüsselinformationen

Das Modul zur Verwaltung von Kontrahentenbeziehungen bietet schnellen Zugriff auf Adress- und Kontaktdaten sowie auf vereinbarte finanzielle Abrechnungsregeln. Zusätzlich ermöglicht es die präzise Beschreibung und Filterung von Kontrahenten anhand von Merkmalen, die von den Systembenutzern definiert werden. Dadurch können Kunden leicht identifiziert und kategorisiert werden, z. B. nach Kooperationsart (Auftraggeber, Subunternehmer, Frachtführer) oder Status (aktiv, gesperrt), was die Kommunikation sowie die Planung von Vertriebs- und Buchhaltungsaktivitäten erheblich erleichtert. Die wichtigsten Daten sind in der Liste sichtbar, ohne dass Details des Kontrahenten aufgerufen werden müssen.


Schneller Einblick in verknüpfte Informationen

Mit der Kontrahentenkartei sind Unterverzeichnisse verknüpft, in denen Sie:

  • Mitarbeiter und Niederlassungen des Kontrahenten registrieren können – besonders nützlich für Unternehmen, die an mehreren Standorten unter einer Steuernummer tätig sind
  • den Umsatzsaldo prüfen und die Liste der Kosten- und Erlösdokumente einsehen können, was eine schnelle Finanzanalyse ermöglicht
  • Verträge hinzufügen können, die mit einem bestimmten Kunden verbunden sind
  • Schreiben generieren können, einschließlich Mahnungen (unter Nutzung des Inkassomoduls)
Der Benutzer muss nicht verschiedene Karteien durchsuchen – er hat auch schnellen Zugriff auf gefilterte Daten, die in anderen Systembereichen gesammelt wurden, wie Verträge, Aufgaben/Kontakte mit dem Kontrahenten, Spediteur-/Frachtführerversicherung oder Rechnungen, die für den jeweiligen Kunden ausgestellt wurden – alle Informationen sind konsolidiert und an einem Ort verfügbar, was die für die Datenanalyse benötigte Zeit verkürzt und schnellere Entscheidungen ermöglicht. Auch die Rechnungsstellung an Kontrahenten wurde in das Modul integriert, was eine Vorschau und Kontrolle der ausgestellten Verkaufsdokumente ermöglicht.


Effektive Kommunikation mit Kontrahenten

Das Modul ermöglicht die Bearbeitung und Verwaltung der Korrespondenz mit Kontrahenten. Nach Ergänzung der E-Mail-Adresse kann direkt aus dem PasCom-System eine elektronische Nachricht an den Kunden gesendet werden. So ist eine konsistente und gut dokumentierte Geschäftskommunikation möglich.