Moduł KONTRAHENCI - CRM

Moduł Kontrahenci – CRM umożliwia centralne zarządzanie danymi klientów oraz pełną integrację z innymi elementami systemu. Użytkownik ma natychmiastowy dostęp do danych kontaktowych, warunków rozliczeń, powiązanych dokumentów, historii współpracy oraz kluczowych informacji analitycznych, które wspierają ocenę dalszych relacji z klientem. W przypadku kontrahentów z zaległościami płatniczymi możliwe jest ich blokowanie lub ustawienie limitów twardych i miękkich, których przekroczenie system automatycznie weryfikuje podczas realizacji usług zleceń bądź wystawiania kolejnej faktury. Moduł w kompleksowy sposób wspiera procesy operacyjne, ułatwia kontrolę nad relacjami biznesowymi i przyspiesza obsługę klientów.

Łatwy dostęp do kluczowych informacji

Moduł do zarządzania relacjami z kontrahentami zapewnia szybki dostęp do danych teleadresowych oraz uzgodnionych zasad rozliczeń finansowych. Dodatkowo umożliwia precyzyjne opisywanie i filtrowanie kontrahentów za pomocą cech definiowanych przez Użytkowników systemu. Dzięki temu można łatwo zidentyfikować i skategoryzować klientów np. według typu współpracy (zleceniodawca, podwykonawca, przewoźnik) czy statusu (aktywny, zablokowany), co znacznie usprawnia komunikację oraz planowanie działań handlowych i księgowych. Najważniejsze dane są widoczne na liście bez konieczności wchodzenia w szczegóły kontrahenta.


Szybki wgląd w powiązane informacje

Z kartoteką kontrahenta powiązane są podkatalogi, w których można:

  • rejestrować pracowników i oddziały kontrahenta – szczególnie przydatne dla firm działających w wielu lokalizacjach pod jednym NIP-em
  • sprawdzać saldo obrotów oraz przeglądać listę dokumentów kosztowych i przychodowych, co umożliwia szybką analizę finansową
  • dodawać umowy powiązane z danym klientem
  • generować pisma, w tym wezwania do zapłaty (przy wykorzystaniu modułu windykacji)
Użytkownik nie musi przeszukiwać różnych kartotek – ma także szybki dostęp do odfiltrowanych danych zgromadzonych w innych obszarach systemu, takich jak umowy, zadania/kontakty z kontrahentem, polisa spedytora/przewoźnika czy faktury wystawione przez danego klienta – wszystkie informacje są skonsolidowane i dostępne w jednym miejscu, co skraca czas potrzebny na analizę danych i umożliwia szybsze podejmowanie decyzji. Fakturowanie kontrahentów również zostało zintegrowane z modułem, co pozwala na podgląd i kontrolę wystawionych dokumentów sprzedażowych.


Skuteczna komunikacja z kontrahentami

Moduł umożliwia edycję i zarządzanie korespondencją z kontrahentami, w tym po uzupełnieniu adresu e-mail można wysłać wiadomość elektroniczną z systemu PasCom bezpośrednio do klienta. Pozwala to na prowadzenie spójnej, dobrze udokumentowanej komunikacji biznesowej.