Модуль КОНТРАГЕНТЫ - CRM

Модуль «Контрагенты – CRM» позволяет централизованно управлять данными клиентов и полностью интегрирован с другими элементами системы. Пользователь получает мгновенный доступ к контактным данным, условиям расчетов, связанным документам, истории сотрудничества и ключевой аналитической информации, которая помогает оценивать дальнейшие отношения с клиентом. Для контрагентов с просроченной задолженностью возможна их блокировка или установка жестких и мягких лимитов, превышение которых система автоматически проверяет при оказании услуг или выставлении очередного счета. Модуль комплексно поддерживает операционные процессы, облегчает контроль деловых отношений и ускоряет обслуживание клиентов.


Быстрый доступ к ключевой информации

Модуль управления отношениями с контрагентами обеспечивает быстрый доступ к адресным и контактным данным, а также к согласованным правилам финансовых расчетов. Кроме того, он позволяет точно описывать и фильтровать контрагентов с помощью характеристик, определяемых пользователями системы. Это позволяет легко идентифицировать и категоризировать клиентов, например, по типу сотрудничества (заказчик, субподрядчик, перевозчик) или статусу (активный, заблокированный), что значительно упрощает коммуникацию и планирование коммерческой и бухгалтерской деятельности. Важнейшие данные видны в списке без необходимости перехода к деталям контрагента.


Быстрый доступ к связанной информации

С картотекой контрагента связаны подкаталоги, в которых можно:

  • регистрировать сотрудников и филиалы контрагента – особенно полезно для компаний, работающих в нескольких локациях под одним ИНН
  • проверять сальдо оборотов и просматривать список расходных и доходных документов, что позволяет быстро проводить финансовый анализ
  • добавлять договоры, связанные с данным клиентом
  • генерировать письма, включая требования об оплате (с использованием модуля взыскания задолженности)
Пользователю не нужно просматривать разные картотеки – он также имеет быстрый доступ к отфильтрованным данным, собранным в других разделах системы, таких как договоры, задачи/контакты с контрагентом, страховка экспедитора/перевозчика или счета, выставленные данным клиентом – вся информация консолидирована и доступна в одном месте, что сокращает время, необходимое для анализа данных, и позволяет быстрее принимать решения. Выставление счетов контрагентам также интегрировано с модулем, что позволяет просматривать и контролировать выставленные документы о продаже.


Эффективная коммуникация с контрагентами

Модуль позволяет редактировать и управлять перепиской с контрагентами, в том числе, после внесения адреса электронной почты, можно отправить электронное письмо напрямую из системы PasCom клиенту. Это обеспечивает ведение последовательной и хорошо документированной деловой переписки.